约翰·洛锡安,英国伊普斯维奇的金融专家
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约翰。洛锡安

验证专家  in 金融

金融专家

位置
伊普斯维奇,英国
至今成员总数
2021年1月5日

约翰·洛锡安是一位成功的全球投资者和金融家,拥有近二十年的经验. 毕业于哥伦比亚商学院, 约翰在美国的顶级银行和投资公司有着成功的职业生涯, 欧洲, 和日本, 包括米&G投资,Lazard和雷曼兄弟. 约翰最近成立了一家自由财务咨询公司,因为他重视直接与客户合作,解决他们独特的战略和财务挑战.

职业生涯突出

基金经理
M&G投资
技术和材料行业股票分析师
Lazard资产管理公司

教育强调

硕士学位(MBA)
哥伦比亚大学商学院
硕士学位
约翰霍普金斯大学高级国际研究学院(SAIS)
学士学位
美国天主教大学

认证了

案例研究

工作经验

基金经理

2015 - 2019
M&G投资
  • 积极参与管理超过10亿美元的日本股票资产, 包括筛选, 进行尽职调查, 执行采购和销售, 提供风险管理.
  • 将管理下的资产(AUM)从大约4亿美元增加到1亿美元以上.3 billion; improved fundraising by expanding into new geographic and client segments.
  • 与目标公司的高级管理层合作,提供战略性股权资本,以支持材料/化学品等部门的周转/复苏投资, 半导体, 汽车零部件, 零售, 工业, 和运输/物流.
  • 通过提供关键的中期职业和新毕业生员工来扩大投资能力,以配合基金资产的增长.
  • 创建并实施新员工培训计划,在坚持核心投资文化的同时,规范投资流程和活动.
重点领域:财务规划 & 分析(FP&A), 投资, 医疗卫生信息技术, 医疗保健, 分析, 宏观经济学, 重组, 情景分析, 行业分析, DCF模型, 资产管理, 财务战略, 首次公开募股, 球场上甲板, 资本市场, 合并 & 收购(M&A), M&(买方), 房地产, 商业模式, 定价, 软件即服务(SaaS), SaaS, 贷款, 收入 & 费用预测, 估值建模, 材料科学, 财务分析, 基础设施, 制造商, 业务服务, 服装 & 采购产品配件,奢侈品,食品 & 采购产品饮料,资产评估,市场,报告,股票研究,运输 & 航运, 能源, 技术, 外汇套期保值, 风险评估, 电信, 电子产品, 精益生产, 工业, 投资组合分析, 外汇风险分析, 风险分析, 尾部风险, 医疗设备, 消费电子产品, 微软365, 基金管理, Three-statement建模, 金融市场, 国际发展 & 经济学, 策略, 公司研究, 金融, 中药, 中国。, 经济学, 国际金融, 招聘, 领导, 客户演示, 资金报告, 统计分析, 亚太(亚太地区), 日本, 全球经济, 转变, 金融服务, 零售 & 批发, 房地产开发, 物流, 制造业, 建筑材料, 媒体, 软件。, 半导体, 消费服务, 消费产品, 化学物质, 汽车, 培训材料, 指导 & 训练。, 项目组合管理, 风险管理, 风险模型, 金融建模, 筹款, 市场研究, 外币, 预测, 估值, 股权投资, 时尚, 电子商务平台, 电子商务, 商业计划咨询, 娱乐 & 采购产品休闲,亚洲,食品科技,研究报告,制药,采矿,石油 & 气体, 研究分析, 会计, 投资分析, 彭博。, 美国公认会计准则, 交易, 包装消费品, 可再生能源, 健康, 粮食生产, 生物技术, 基本面分析, 台湾海陆运输公司, 股票分析, 股权研究分析, 证券交易所, 股票市场技术分析

全球消费者/医疗保健行业研究主管和高级分析师

2013 - 2015
M&G投资
  • 领导一个由三名全球消费者行业分析师组成的团队,覆盖消费者和医疗保健子行业以及全球约60亿美元的客户资本, 欧洲, UK, 日本, 亚洲(日本除外), 等等).
  • 资本配置成功(1).e., 在奢侈品等领域产生投资(alpha), 服装, 医疗设备/医学技术, 食品生产, 食品零售, 一般零售, 饮料, 消费电子产品, 以及外包/商业服务.
  • 设计和制作详细的财务建模和估值工作, 作为投资尽职调查的一部分,与主要消费行业公司的高级管理层进行了定期访谈和强有力的意见交流.
  • Improved teamwide level of investment output and understood consumer sector dynamics; my team members were promoted to capital-allocating positions.
重点领域:财务规划 & 分析(FP&A), 尽职调查, 投资, 分析, 重组, 情景分析, 行业分析, DCF模型, 金融服务, 资产管理, 财务战略, 纳斯达克, 首次公开募股, 资本市场, 合并 & 收购(M&A), M&A(买方),美国,商业模式,定价,收入 & 费用预测, 估值建模, 医疗卫生信息技术, 医疗保健, 财务分析, 培训材料, 资产估值, 亚太(亚太地区), 市场, 演讲, 股票研究, 风险评估, 精益生产, 投资组合分析, 风险分析, 风险管理, 微软365, 基金管理, 金融市场, 外币, 国际发展 & 经济学, 转变, 经济学, 金融, 国际金融, 领导, 欧洲, 新兴市场, 外汇风险分析, 全球经济, 日本, 中国。, 医疗设备, 业务流程外包(BPO), 业务服务, 消费服务, 消费产品, 消费电子产品, 服装 & 采购产品配件,奢侈品,食品 & 饮料、零售 & 批发、指导 & 训练。, 策略, Three-statement建模, 金融建模, 预测, 市场研究, 公司研究, 估值, 股权投资, 时尚, 电子商务平台, 电子商务, 商业计划咨询, 娱乐 & 休闲, 亚洲, 食品技术, 研究报告, 药品, 生命科学, 研究分析, 会计, 投资分析, 彭博。, 美国公认会计准则, 包装消费品, 健康, 粮食生产, 生物技术, 基本面分析, 股票分析, 股权研究分析, 证券交易所, 股票市场技术分析

全球领袖基金研究主管兼高级分析师

2011 - 2013
M&G投资
  • 领导由五名分析师组成的投资研究团队,研究范围涵盖美国和国际(欧洲), UK, 日本, 和亚洲(日本以外/一般新兴市场)的股权投资领域,以部署约50亿美元的客户资本.
  • 生成大约400BPS的alpha (i.e.(高于基准表现),投资于美国、日本、欧洲和亚洲的股票.
  • 通过对中国的战略回顾,优化团队研究工作/基金投资定位, 日本, 以及美国宏观经济形势和投资机会.
  • 制定并实施了一个标准化投资流程/决策的系统, 将标准化产出从投资组合的20%提高到100%.
  • 通过积极向欧洲客户推销研究/投资活动,对筹资/资产管理规模的保留和增长做出了积极贡献, 日本, 和中国.
重点领域:财务规划 & 分析(FP&A), 尽职调查, 投资, 分析, 宏观经济学, 重组, 情景分析, 行业分析, DCF模型, 资产管理, 财务战略, 纳斯达克, 首次公开募股, 球场上甲板, 资本市场, 合并 & 收购(M&A), M&(买方), 美国, 房地产, 商业模式, 定价, 软件即服务(SaaS), SaaS, 贷款, 收入 & 采购产品费用预测,估值建模,医疗保健IT,医疗保健,财务分析,服装 & 配件、食品 & 饮料, 金融服务, 房地产开发, 物流, 建筑材料, 消费产品, 资产估值, 市场, 欧洲, 演讲, 材料科学, 股票研究, 运输 & 航运, 能源, 技术, 风险评估, 电子产品, 医疗设备, 风险管理, 微软365, 市场研究, 基金管理, 国际发展 & 经济学, 策略, 转变, 经济学, 金融, 国际金融, 领导, 客户演示, 资金报告, 筹款, 统计建模, 新兴市场, 中国。, 亚太(亚太地区), 日本, 全球经济, 精益生产, 制造商, 工业, 消费电子产品, 全球银行, 制造业, 消费服务, 零售 & 批发, 软件。, 汽车, 半导体, 投资组合分析, 项目组合管理, 外汇风险分析, 外币, 风险分析, 尾部风险, 风险模型, 指导 & 教练,公司调研,市场调研 & 分析, 预测, Three-statement建模, 金融建模, 金融市场, 估值, 股权投资, 时尚, 电子商务平台, 电子商务, 商业计划咨询, 娱乐 & 采购产品休闲,亚洲,研究报告,药品,采矿,石油 & 气体, 创业公司, 研究分析, 会计, 投资分析, 美国公认会计准则, 包装消费品, 可再生能源, 健康, 生物技术, 基本面分析, 台湾海陆运输公司, 股票分析, 股权研究分析, 证券交易所, 股票市场技术分析

全球科技行业分析师

2010 - 2011
M&G投资
  • 为全球科技行业约50%的市值提供高级股票研究.
  • 进行战略分析并制定战略计划,以管理客户资本约30亿美元的技术硬件长期投资.
  • 与各地区(美国)科技公司的高级管理人员进行频繁的访谈和意见交流, 日本, 欧洲, (亚洲(日本除外))作为投资尽职调查的一部分.
  • 建立详细的财务模型, 包括收益分析, 敏感性分析, 估值, 对投资目标进行风险评估.
重点领域:财务规划 & 分析(FP&A), 尽职调查, 投资, 分析, 情景分析, 行业分析, DCF模型, 资产管理, 财务战略, 纳斯达克, 首次公开募股, 资本市场, 美国, 商业模式, 软件即服务(SaaS), SaaS, 收入 & 费用预测, 估值建模, 财务分析, 制造商, 制造业, 资产估值, 市场, 金融, 演讲, 股票研究, 中国。, 技术, 风险评估, 日本, 消费电子产品, 微软365, 市场研究, 金融市场, 转变, 策略, 风险分析, 电信, 电子产品, 技术发展趋势, 软件。, 半导体, 亚太(亚太地区), 外汇风险分析, 公司研究, 预测, Three-statement建模, 金融建模, 估值, 股权投资, 亚洲, 研究报告, 研究分析, 会计, 投资分析, 彭博。, 美国公认会计准则, 基本面分析, 台湾海陆运输公司, 股票分析, 股权研究分析, 证券交易所, 股票市场技术分析

基金经理

2008 - 2009
Occam资产管理
  • 以多空策略共同管理约5,000万美元的日本股票资产,并在股票层面持续产生阿尔法效应.
  • 对投资头寸进行严格的尽职调查, 包括详细的财务建模, 估值, 回报分析, 以及股票和投资组合层面的风险评估.
  • Actively engaged with corporate senior management; initiated a program of profitable investments in small-cap space in such sectors as media/telco, 房地产/ J-房地产投资信托基金, 和基础设施.
重点领域:财务规划 & 分析(FP&A), 尽职调查, 投资, 分析, 宏观经济学, 重组, 情景分析, 行业分析, DCF模型, 资产管理, 财务战略, 球场上甲板, 资本市场, 合并 & 收购(M&A), M&买方、房地产、商业模式、软件即服务(SaaS)、SaaS、收入 & 费用预测, 估值建模, 财务分析, 制造商, 金融服务, 房地产开发, 制造业, 半导体, 消费服务, 化学物质, 资产估值, 市场, 材料科学, 股票研究, 风险评估, 电信, 精益生产, 工业, 投资组合分析, 风险分析, 尾部风险, 消费电子产品, 风险管理, 风险模型, 微软365, 市场研究, 基金管理, 外币, 转变, 金融, 国际金融, 统计分析, 经济学, 消费产品, 运输 & 航运, 能源, 房地产投资信托基金, 技术, 媒体, 基础设施, 汽车, 全球经济, 估值, 公司研究, 预测, 外汇套期保值, 外汇风险分析, 项目组合管理, Three-statement建模, 金融市场, 金融建模, 日本, 亚太(亚太地区), 股权投资, 娱乐 & 休闲, 亚洲, 研究报告, 创业公司, 研究分析, 会计, 投资分析, 彭博。, 美国公认会计准则, 对冲基金, 交易, 可再生能源, 基本面分析, 台湾海陆运输公司, 股票分析, 股权研究分析, 证券交易所, 股票市场技术分析

技术和材料行业股票分析师

2006 - 2008
Lazard资产管理公司
  • 建立详细的财务模型, 包括收益分析, 敏感性分析, 估值, 对投资目标进行风险评估.
  • 定期对公司进行尽职调查,包括与高级管理人员面谈.
  • 扩大了我对先前未发现的科技材料领域的股权风险和机会的组织理解,以及科技硬件和化学品/先进材料的相关供应链.
重点领域:财务规划 & 分析(FP&A), 尽职调查, 投资, 分析, 情景分析, 行业分析, DCF模型, 资产管理, 财务战略, 纳斯达克, 资本市场, 合并 & 收购(M&A), M&A(买方),定价,收益 & 费用预测, 估值建模, 财务分析, 日本, 制造商, 制造业, 消费产品, 资产估值, 亚太(亚太地区), 市场, 演讲, 工业, 外汇风险分析, 风险分析, 微软365, 市场研究, 外币, 预测, 国际金融, 金融, 策略, 化学物质, 公司研究, 电子产品, 消费电子产品, 半导体, 材料科学, 技术发展趋势, 技术, 股票研究, 风险评估, 估值, Three-statement建模, 金融市场, 金融建模, 股权投资, 亚洲, 研究报告, 矿业, 石油 & 气体, 研究分析, 会计, 投资分析, 彭博。, 美国公认会计准则, 对冲基金, 交易, 基本面分析, 台湾海陆运输公司, 股票分析, 股权研究分析, 证券交易所, 股票市场技术分析

日本汽车零部件公司股票研究分析师

2003 - 2006
雷曼兄弟(Lehman Brothers)
  • 获得了日本汽车零部件行业的独家研究报告(报告涵盖的市值约为600亿美元).
  • 进行深入的尽职调查, 包括详细的财务建模, 估值, 风险评估, 以及定期与汽车零部件公司管理层和行业参与者保持联系.
  • 积极向全球客户推销投资研究.
  • 在第一年的报道中获得机构投资者调查的荣誉奖.
  • 创建了一个专有的统计模型,用于预测汽车和汽车零部件的生产, 销售, 和收入.
重点领域:财务规划 & 分析(FP&A), 尽职调查, 投资, 分析, 情景分析, 行业分析, DCF模型, 金融服务, 球场上甲板, 资本市场, 美国, 定价, 收入 & 费用预测, 估值建模, 制造商, 制造业, 资产估值, 亚太(亚太地区), 市场, 风险评估, 精益生产, 外汇风险分析, 风险分析, 微软365, 市场研究, 外币, 统计建模, 预测, 公司研究, 策略, 国际金融, 金融, 客户演示, 演讲, 统计分析, 汽车, 日本, Three-statement建模, 金融建模, 金融市场, 财务分析, 估值, 股票研究, 股权投资, 亚洲, 研究报告, 研究分析, 会计, 投资分析, 彭博。, 美国公认会计准则, 对冲基金, 交易, 股票分析, 股权研究分析, 证券交易所, 股票市场技术分析
2002 - 2004

国际金融硕士学位(MBA)

哥伦比亚商学院-美国纽约

2001 - 2002

国际关系硕士学位

约翰霍普金斯大学高级国际研究学院(SAIS) -华盛顿, DC, 美国

1990 - 1994

希腊文和拉丁文学士学位

美国天主教大学-华盛顿特区,美国

2006年8月至今

特许金融分析师(CFA)

CFA协会

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