卡洛斯 Salas Najera,英国伦敦金融专家
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卡洛斯 Salas Najera

验证专家  in 金融

金融专家

位置
英国伦敦
至今成员总数
2020年2月26日

卡洛斯是fca监管的投资专业人士,在管理股票策略方面有着出色的记录. 在担任LCAM股票主管期间,他帮助将资产管理规模从2亿美元提高到超过10亿美元. 他热衷于让他利用自己的投资和机器学习背景来增加价值的项目. 卡洛斯拥有与机构投资者打交道的丰富经验, 家族理财室, 以及超高净值投资者.

职业生涯突出

股票主管
伦敦 & 资本
投资分析师
法国巴黎银行AM

教育强调

硕士学位
纽约数据科学学院
学士学位
伦敦政治经济学院
硕士学位
AFI商学院

认证了

CF30 -投资组合管理和投资分析-控制功能
FCA -英国金融市场行为监管局

案例研究

工作经验

自由投资研究顾问|大学讲师

2019年至今
伦敦大学
  • 与客户一起管理投资研究和机器学习项目, 包括投资银行, 资产管理公司, 还有养老金计划.
  • 给大学生做编程讲座, 数据科学, 以及使用Python进行机器学习, VBA, 和R编程语言.
  • 使用R和Python构建数据科学和机器学习讲座的教学大纲内容和材料. 课程大纲包括高级编码、有监督和无监督机器学习,以及强化学习算法.
  • 为对冲基金进行企业培训, 投资银行, 以及代表伦敦大学的资产管理公司. 通过利用机器学习和投资背景,这有助于获得与大型金融公司的关键合同.
重点领域:情景分析、分析、指导 & 训练。, Data, Azure机器学习, 亚马逊机器学习, SQL, 微软的Outlook, Microsoft Excel, 微软文字处理软件, 辅导, 金融培训, 培训班, 流媒体视频, Excel VBA, 投资研究, 讲课, 公众演讲, Python, R, 编码, 数据科学, 机器学习, 研究, Fintech, 定量建模, 财务数据分析, 数据分析, 研究分析, 对冲基金顾问, 报告, 特殊目的收购公司(SPAC), 特许金融分析师(CFA), 联合王国, 欧洲联盟(欧盟), 数据分析, 欧博体育app下载, 定量研究, DCF估值, 收入 & 费用预测

价值投资建模专家

2023 - 2023
DYFInvesting公司
  • 审查了DYF的网站,以升级用户对GUI和提供给用户的内容的用户体验.
  • 执行估值模型审查, 特别指出了弱点并提出了加强弱点的解决办法, 包括使用收入共识数据的新方法. 其中介绍了一种新的WACC计算方法.
  • 给出评分模型建议:异常值处理, 数据归一化, ML模型选择, 和交叉验证, 在许多其他方面.
  • 为将来增强DYF模型提供了一些思路.g.、EVA、行业模型等.
关注领域:金融建模,投资,股票研究

投资组合经理|股票分析师

2018 - 2018
Jefferies
  • 参与分析和项目组合管理, 以及Jefferies International自营交易部门的执行职责.
  • 加强库存筛选, 策略, 并对专有工具进行反向测试,以列出长、短创意.g., 使用常规和替代数据构建系统筛选,更有效地过滤想法).
  • 使用Python构建专有工具来增强桌面工作流(例如.g., 开发一个带有用户友好GUI的Python应用程序,以实时监控和显示空头头寸和机会).
  • 执行常规的项目组合管理任务(例如.g., 再平衡, 净风险和总风险管理, 衍生品套期保值, 绩效归因分析, 和订单执行)使用自由交易和算法订单路由.
  • 撰写简明的市场评论,每天分发给销售和交易主管, 哪些资产类别会变动, 顶级股票推动者, 并简要概述了推动头条新闻的热门话题.
重点领域:欺诈调查, 基本面分析, 对贸易, 情景分析, 竞争战略, 行业分析, 交易, 投资 & 风险管理, 股权投资, 股票分析, 分析, Data, 定量分析, 数据科学, 投资研究, 编码, 医疗保健, 房地产投资信托基金, 生物技术, 亚马逊机器学习, 能源, R, SQL, 金融服务, 价值投资, 软件。, 半导体, 银行 & 金融, 资产管理, 工业, 贴现现金流(DCF), 股票衍生品, 技术, 彭博。, 微软的Outlook, 的电子竞技, M&A(买方),财富管理,投资组合管理,食品 & 饮料,微软Excel,微软Word, S&P资本智商, 套利, 对冲基金, Excel建模, Python, 机器学习, 投资, 商业模式, Excel VBA, 投资分析, 公司研究, 合并 & 收购(M&解析:选A&A, 估值, 股票研究, 财务分析, 财务预测, 衍生品, 法务会计, 财务报表, 不良/特殊情况, 风险管理, 股票交易, 股权研究分析, 项目组合管理, 金融建模, 投资理念, 投资回报情景分析, 预测, 研究, 投资基金, 股票市场, 保险, 基金管理, 商业策略, 定量建模, Three-statement建模, 家族办公室顾问, 家庭办公室, 业务规划。, 资产配置, esop计划, 财务数据分析, 数据分析, 国际财务报告准则的调整, 美国公认会计准则, 会计, 研究分析, 报告, 财务规划 & 分析(FP&A), 特殊目的收购公司(SPAC), 特许金融分析师(CFA), 联合王国, 欧洲联盟(欧盟), 美国, 数据分析, 欧博体育app下载, 定量研究, DCF估值, 收入 & 费用预测

股票主管

2011 - 2016
伦敦 & 资本
  • 领导由两名初级分析师组成的团队,负责只做多和绝对回报的多/空股票委托, 年复合增长率为15%至18%,夏普比率为1.8 × 2.对于机构客户来说,这是一项非常重要的工作.
  • 资产管理规模从不到2亿美元增加到超过10亿美元. 获得多个行业奖项, 例如2015年和2016年的“另类投资奖-最佳全球股票策略奖”.
  • 使用三支柱方法为多个内部股票策略构建投资流程:机器学习驱动的股票筛选器, 系统的“量子”计分支柱, 一个纪律严明的人, 自底向上分析支柱.
  • 对主题篮子趋势进行了深入分析,从而从投资长期趋势中获得了更高的回报, 比如网络安全, 肥胖, 机器人, 物联网, 或者可再生能源.
  • 参与私人交易的发起、尽职调查、谈判和执行. 由于成功发现了多起欺诈性企业案件,尽职调查受到了投资者的赞扬, 包括Powa Technologies.
  • 制定环境、社会和治理标准,于2013年推出只做多的投资组合, 是什么让该公司吸引了大量新资产,并在本轮环境、社会和治理牛市开始之前领先于竞争对手.
  • 为初级员工提供培训,并为客户举办研讨会, 包括家族办公室, 养老金计划, 和UHNWI. 一些主题应用了人工智能和机器学习, 财务报表分析, 法务会计, 企业融资, 定量方法.
重点领域:投资者演讲, 欺诈调查, 尽职调查, 对贸易, 情景分析, 协议执行, 交易流程发起, 竞争战略, 行业分析, 交易, 投资 & 风险管理, 股权投资, 股票分析, 分析, 公司治理, 数据科学, 投资研究, 编码, 非洲, 中国。, 可再生能源, 医疗保健, 亚太(亚太地区), Factset, 房地产投资信托基金, 生物技术, 亚马逊机器学习, 新兴市场, 能源, SQL, 金融服务, 价值投资, 软件。, 半导体, 银行 & 金融, 资产管理, 工业, 贴现现金流(DCF), 股票衍生品, 技术, 彭博。, 微软的Outlook, 股票交易, M&A(买方),财富管理,投资组合管理,股票研究分析,食品 & 饮料,微软Excel,微软Word, S&P资本智商, 金融培训, 培训班, 环境、社会和治理, 套利, 对冲基金, Excel建模, Python, 机器学习, 投资, 商业模式, Excel VBA, 投资分析, 公司研究, 房地产, 合并 & 收购(M&解析:选A&A, 风险资本, 估值, 股票研究, 财务分析, 财务预测, 公众演讲, 指导 & 训练。, 风险管理, Data, 私人股本, 企业融资, 金融建模, 法务会计, 财务报表, 不良/特殊情况, 项目组合管理, 定量分析, 基本面分析, 投资理念, 投资回报情景分析, 预测, 研究, 投资基金, 股票市场, 保险, 基金管理, 商业策略, Fintech, 定量建模, 信用评级, 信贷/债务, Three-statement建模, 家族办公室顾问, 家庭办公室, 业务规划。, 商业计划咨询, 资产配置, 市场研究, esop计划, 交易所买卖基金(ETF), 信用分析, 零售 & 批发, 财务数据分析, 数据分析, 国际财务报告准则的调整, 美国公认会计准则, 会计, 研究分析, 投资银行, 矿业, 报告, 投资者的报告, 财务规划 & 分析(FP&A), 特殊目的收购公司(SPAC), 基金中的基金, 特许金融分析师(CFA), 亚洲, 联合王国, 欧洲联盟(欧盟), 美国, 数据分析, 欧博体育app下载, 定量研究, DCF估值, 收入 & 费用预测

投资分析师

2005 - 2010
法国巴黎银行AM
  • 进行深入的部门和行业分析. 这包括采访利益相关者和检查宏观驱动因素, 供应链, 供求动态, 和竞争力程度(HHI), 竞争对手, 新进入者, 以及结构性威胁).
  • 进行密集的财务建模, 包括财务报表, 调整和预测, 基本比率分析, 法务会计分析, 和估值.
  • 涵盖行业内的公司, 技术, 消费者, 以及北美的电信行业, UK, 和欧洲, 有能力为投资组合中大约40到50个实时想法提供监控和定期模型更新.
  • 使用专有模型为对冲和定向目的衍生品策略进行创意生成. 该模型考虑了多种输入(货币性、隐含波动率、廉价性等).),并得到了学术研究的支持.
  • 运用定量方法建立了覆盖下股票的配对交易监控模型, 包括向量自回归(VAR), 恩格尔-格兰杰方法, val, 每天用自动信号监视重要的配对.
重点领域:投资者演讲, 欺诈调查, 宏观经济学, 对贸易, 情景分析, 竞争战略, 行业分析, 股权投资, Data, 投资研究, 编码, 医疗保健, Factset, 能源, 金融服务, 价值投资, 软件。, 半导体, 银行 & 金融, 资产管理, 工业, 贴现现金流(DCF), 股票衍生品, 技术, 彭博。, 微软的Outlook, 股票交易, M&A(买方),资本市场,投资组合管理,股票研究分析,食品 & 饮料, Microsoft Excel, 微软文字处理软件, 环境、社会和治理, 套利, Excel建模, 投资, 电影, 商业模式, Excel VBA, 投资分析, 公司研究, 合并 & 收购(M&解析:选A&A, 估值, 股票研究, 财务分析, 财务预测, 定量分析, 财务报表, 法务会计, 企业融资, 股票分析, 分析, 公司治理, 衍生品, 基本面分析, 金融建模, 投资理念, 投资回报情景分析, 预测, 研究, 投资基金, 股票市场, 保险, 基金管理, 商业策略, 定量建模, 信用评级, 信贷/债务, Three-statement建模, 家族办公室顾问, 家庭办公室, 业务规划。, 商业计划咨询, 市场研究, esop计划, 信用分析, 零售 & 批发, 财务数据分析, 数据分析, 国际财务报告准则的调整, 美国公认会计准则, 会计, 研究分析, 投资银行, 报告, 投资者的报告, 财务规划 & 分析(FP&A), 基金中的基金, 特许金融分析师(CFA), 西班牙, 欧洲联盟(欧盟), 美国, 数据科学, 数据分析, 欧博体育app下载, 定量研究, DCF估值, 收入 & 费用预测
2016 - 2017

数据科学和机器学习硕士学位

纽约数据科学学院-美国纽约

2010 - 2010

应用数学学士学位-博弈论

伦敦政治经济学院-伦敦,英国

2004 - 2005

金融学硕士学位

AFI商学院-马德里,西班牙

2000 - 2004

商业学士学位 & 经济学

阿利坎特大学-阿利坎特,西班牙

2019年4月至今

计量金融证书(CQF)

CQF型研究所

2013年6月至今

CF30 -投资组合管理和投资分析-控制功能

FCA -英国金融市场行为监管局

2012年11月至今

特许金融分析师(CFA)

CFA协会

2010年11月至今

投资管理证书

CFA协会,英国

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